中信证券研报表示 ，北美云厂资本开支与云业务收入 、盈利 、订单同步向好 ，AI投资商业闭环验证，部分需求可见度延伸至2028年，同时市场定价逻辑切换降低了2027年削减建设的风险 。
在集群规模扩张、速率升级与Scale-up（纵向扩展）光进铜退三重驱动下 ，光通信板块需求预计将持续超预期、行业紧平衡维持 ，龙头厂商在产能扩张 、物料保供和客户生态绑定等方面的优势有望进一步拉开 。
（文章来源：中国证券报·中证金牛座）
中信证券：看好光通信板块中长期景气度
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